Возможности

Всё необходимое команде для управления визовыми процессами.

Реестр клиентов, поездки IDTRAK, визовые дела, документы, задачи, финансы, коммуникации, аналитика и аудит.

Реестр клиентов / IDP
Постоянные профили, жизненный цикл, ответственный сотрудник, защита от дублей.
IDTRAK
Цель, маршрут, участники, готовность, ответственный менеджер и контекст поездки.
Visa Cases
Индивидуальный процесс заявителя внутри выбранного IDTRAK.
Документы
Папки людей, папки поездок, очередь проверки, архив и защищённые ссылки.
Задачи
Групповые задачи и задачи по заявителю, сроки, приоритет, шаблоны и чек-листы.
Финансы
Услуги, платежи, индивидуальные/групповые остатки и история платежей.
Коммуникации
Единый контекст общения по поддерживаемым каналам.
Аналитика
Операционная видимость для владельца офиса и уполномоченных сотрудников.
Аудит
Неизменяемый след критических действий и чувствительного доступа.

Создайте человека один раз. Сохраняйте отношения на годы.

Постоянный профиль IDP.
Личные, паспортные, семейные данные, занятость и визовая история.
Вернувшиеся клиенты используют существующие профили.
Жизненный цикл клиента отделён от этапов поездки и Visa Case.
У иждивенцев может быть собственный IDP без отдельного логина, где это юридически уместно.

IDVIS помогает агентству строить долгосрочную клиентскую базу вместо создания новой записи CRM каждый раз, когда тот же человек едет снова.

IDTRAK

Контекст поездки/проекта

Цель, маршрут, даты, участники, готовность группы, менеджер, финансы.

Visa Case

Индивидуальный процесс заявителя

Данные заявителя, документы, пакет, подача, решение.

Готовность

Рассчитанная полнота

Отдельно от этапа процесса; неприменимые пункты не снижают готовность.

Решение

Результат от органа

Отдельно от этапа процесса и фиксируется по каждому заявителю.

Папочное пространство по людям / IDP и поездкам / IDTRAK.
Очередь проверки: на проверке, нужно обновить, истекает, истёк, отклонён, несоответствие.
Загрузите один раз — ссылайтесь много раз.
Никаких постоянных публичных ссылок на файлы.

Групповые задачи IDTRAK или задачи по конкретному заявителю.
Общие задачи офиса, когда контекст поездки не нужен.
Исполнитель, срок, приоритет, чек-лист и история.
Один объект задачи переиспользуется в пространстве задач, IDTRAK, Visa Case и Client 360.

Услуги могут относиться ко всему IDTRAK, одному IDP или выбранным IDP.
Платежи могут быть по участнику или по группе.
Задолженность рассчитывается из активных услуг минус действительные платежи — по каждой валюте.
Аннулированные платежи остаются в истории, но не влияют на остатки.